Résultats des Globes de la Gestion 2018

METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2018

L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années.
Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.
Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance.

 

Actions ETATS-UNIS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 MS INVF - US Advantage Fund LU0362496845 Morgan Stanley IM EUR 1,98 14,83 137,79 18,92 14,92 -21,17
2 Edgewood L Select - US Select Growth LU0304955437 Duff & Phelps EUR 1,88 16,78 160,39 21,09 16,89 -23,20
3 JPMorgan Funds - US Growth Fund LU0119065240 JP Morgan AM USD 1,78 15,37 130,09 18,14 15,68 -24,28
 
ACTIONS FRANCE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sycomore Francecap FR0010111732 Sycomore Asset Management EUR 1,56 -1,39 91,00 13,82 13,13 -17,55
2 Gallica FR0010031195 DNCA Finance EUR 1,44 -6,03 88,41 13,51 13,96 -21,28
3 Dorval Manageurs FR0010158048 Dorval AM EUR 1,38 -2,44 96,83 14,50 15,61 -23,68
 
ACTIONS EUROPE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sextant PEA FR0010286005 Amiral Gestion EUR 4,21 3,33 147,43 19,86 8,44 -11,82
2 Comgest Growth Europe Opportunities IE00B4ZJ4188 Comgest EUR 1,63 12,55 105,64 15,51 14,57 -20,33
3 Tiepolo Valeurs FR0010501312 La Financière Tiepolo EUR 1,55 3,09 76,71 12,06 11,69 -20,28
 
ACTIONS MONDE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 MS INVF - Global Opportunity Fund LU0552385451 Morgan Stanley IM EUR 2,43 14,76 204,18 24,92 15,82 -22,19
2 Sextant Autour du Monde FR0010286021 Amiral Gestion EUR 1,82 1,12 96,99 14,52 12,00 -23,57
3 MainFirst Global Equities LU0864709349 MainFirst EUR 1,80 6,07 133,42 18,48 15,24 -20,29
 
ACTIONS PAYS EMERGENTS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund LU0300738514 Franklin Templeton Investment USD 1,34 -3,55 68,02 10,94 12,17 -26,22
2 Hermes Global Emerging Markets Fund IE00B3NFBQ59 Hermes IM EUR 1,13 -6,59 71,23 11,36 15,13 -27,96
3 GemEquity FR0011268705 Gemway Assets EUR 0,85 -7,39 53,63 8,97 15,65 -30,81
 
ACTIONS SECTORIELLES : TECHNOLOGIES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 FF - Global Technology Fund LU0099574567 Fidelity EUR 2,12 7,00 174,80 22,41 16,66 -24,70
 
ACTIONS SECTORIELLES : Biotechs
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 BSO Bio Santé FR0007005764 Saint Olive Gestion EUR 1,02 4,11 85,72 13,18 19,60 -35,62
 
ACTIONS SECTORIELLES : SANTE-PHARMACIE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 FF - Global Health Care Fund LU0261952419 Fidelity EUR 1,23 7,55 78,18 12,25 14,78 -24,03
 
ACTIONS SECTORIELLES : ENVIRONNEMENT
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund LU0348926287 Nordea EUR 1,28 -2,47 78,63 12,30 14,63 -23,87
 
ACTIONS FRANCE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Découvertes FR0010601971 HMG Finance EUR 4,40 5,29 186,62 23,44 9,16 -14,45
2 ID France Smidcaps FR0010834382 Twenty First Capital EUR 3,76 0,38 208,86 25,30 10,90 -18,31
3 Pluvalca Initiatives PME FR0011315696 Financière Arbevel EUR 3,74 6,04 213,88 25,71 11,42 -12,44
 
ACTIONS EUROPE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Amundi Europe Microcaps FR0011223577 Amundi Asset Management EUR 3,45 2,20 194,07 24,08 11,03 -16,45
2 AXA World Funds - Framlington Europe Microcap LU0212992860 AXA IM EUR 2,14 2,62 120,62 17,15 11,71 -16,54
3 Comgest Growth Europe Smaller Companies IE0004766014 Comgest EUR 1,90 15,66 117,11 16,77 13,60 -18,59
 
FLEXIBLES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sextant Grand Large FR0010286013 Amiral Gestion EUR 4,52 -0,60 59,08 9,73 3,96 -6,20
2 Tikehau Income Cross Assets FR0010025023 Tikehau IM EUR 2,53 -0,73 44,85 7,69 5,57 -4,56
3 HMG Rendement FR0007495049 HMG Finance EUR 2,14 -0,25 40,96 7,11 5,18 -11,69
 
MEILLEUR ESPOIR FLEXIBLE (PERF A 3 ANS)
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
3 ans
YTD 3A
annualisé
3A
cumulé
Volatilité 3A Perte max. 3A
1 Edmond de Rothschild Fund - Income Europe LU0992632538 EDRAM EUR 0,89 -2,39 9,02 2,92 5,26 -8,77
 
FONDS PATRIMONIAUX
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
3 ans
YTD 3A
annualisé
3A
cumulé
Volatilité 3A Perte max. 5A
1 Sycomore Allocation Patrimoine FR0007078589 Sycomore AM EUR 1,96 -1,64 29,81 5,36 4,27 -7,16
2 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 M&G Investments EUR 1,83 -2,18 18,24 3,41 3,08 -6,35
3 Keren Patrimoine FR0000980427 Keren Finance EUR 1,74 -2,60 37,09 6,51 5,69 -11,29
 
PERFORMANCE ABSOLUE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Helium Fund LU0912261541 Syquant Capital EUR 5,43 -0,20 13,88 2,63 0,94 -1,07
2 Candriam Patrimoine Obli-Inter FR0011445436 Candriam France EUR 3,46 -2,15 20,58 3,81 1,84 -2,60
3 OFI Risk Arb Absolu FR0010058164 OFI AM EUR 2,08 0,05 7,68 1,49 1,24 -1,77
 
OBLIGATIONS CONVERTIBLES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Ecofi Convertibles Euro FR0011225622 Ecofi Investissements EUR 1,71 -2,51 37,36 6,55 6,16 -9,71
2 G Fund - European Convertible Bonds LU0571100824 Groupama AM EUR 1,67 -0,35 38,61 6,75 6,22 -9,44
3 Lazard Convertible Global FR0010858498 Lazard Frères Gestion EUR 1,42 5,79 59,45 9,78 10,28 -19,42
 
OBLIGATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Aviva Investors Alpha Yield FR0010645325 Aviva Investors EUR 3,72 -2,78 43,81 7,54 3,33 -6,59
2 LBPAM Obli Crossover FR0011350685 La Banque Postale AM EUR 3,02 -1,07 15,53 2,93 1,66 -3,69
3 BNP Paribas Obli Revenus FR0010093872 BNP Paribas AM EUR 2,51 -0,12 17,94 3,35 2,23 -3,21
 
OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Muzinich Europeyield Fund IE0005315449 Muzinich & Co EUR 3,51 -1,11 32,19 5,74 2,89 -4,06
2 Nordea 1 – European High Yield Bond Fund LU0141799501 Nordea Investment Funds EUR 2,91 -1,99 32 5,71 3,34 -5,18
3 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund LU0119176310 Aberdeen IM EUR 2,80 -1,54 29,20 5,26 3,07 -4,85
 
OBLIGATIONS CORPORATE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Keren Corporate FR0010697532 Keren Finance EUR 3,18 -2,35 30,89 5,53 2,90 -6,57
2 SISF Euro Corporate Bond LU0113257694 Schroders IM EUR 3,16 -1,55 23,68 4,34 2,29 -3,58
3 Sycomore Sélection Crédit FR0011288513 Sycomore AM EUR 2,51 -1,60 21,74 4,01 2,56 -6,27
 
ACTIONS ISR EUROPE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Comgest Growth Europe Smaller Companies IE0004766014 Comgest EUR 1,90 15,66 117,11 16,77 13,60 -18,59
2 ODDO BHF Avenir FR0000989899 ODDO BHF AM EUR 1,76 0,65 93,21 14,08 12,11 -14,61
3 Quadrator FR0010482984 Montpensier Finance EUR 1,46 -0,40 82,37 12,77 12,51 -17,73
 
ACTIONS ISR MONDE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Comgest Growth World IE0033535075 Comgest USD 1,52 4,80 92,31 13,97 13,71 -22,11
2 Ecofi Enjeux Futurs FR0010592022 Ecofi Investissements EUR 1,51 1,92 90,14 13,71 13,67 -24,40
3 Trusteam ROC FR0010981175 Trusteam Finance EUR 1,33 -1,25 58,84 9,70 11,18 -17,87
 
OBLIGATIONS ISR
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 BNP Paribas Obli Responsable FR0010076893 BNP Paribas AM EUR 2,13 -0,45 8,98 1,73 1,40 -2,03
2 ALM Oblig Euro ISR FR0007021324 AG2R La Mondiale GA EUR 2,06 0,15 21,86 4,03 2,994 -5,90
3 HSBC SRI Euro Bond FR0010061283 HSBC GAM EUR 1,74 -0,43 17,65 3,31 2,86 -5,16

 


groupe-2017
Avecleconcours

Quantalys

 

 

Résultats des Globes de la Gestion 2015

METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2015

(arrêtée avec notre partenaire quantalys)

L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché dans la période été 2011 et 2015.

Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.

Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance.

Les données ont été arrêtées au 30 septembre 2015.

 

Actions ETATS-UNIS Perte MAX 5 ANS : 19,60%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 MS INVF - US Advantage Fund LU0362496845 EUR Morgan Stanley IM 2,15 8,30% 18,18% 130,49%
2 Threadneedle American Fund GB00B0H6B633 EUR Columbia Threadneedle 1,83 1,11% 17,81% 126,89%
3 Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund IE00B241FQ36 EUR Legg Mason GAM 1,72 2,13% 16,51% 114,73%

 

Actions europe Perte MAX 5 ANS : 23,84%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 BSF European Opportunities Extension Strategies Fund LU0313923228 EUR BlackRock 2,10 19,92% 20,85% 157,74%
2 Varenne Sélection FR0010392225 EUR Varenne Capital Partners 1,62 17,54% 14,43% 96,24%
3 Comgest Growth Greater Europe Opportunities IE00B4ZJ4188 EUR Comgest 1,54 14,43% 15,45% 105,12%

 

Actions monde Perte MAX 5 ANS : 19,33%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 SEB Global Fund LU0030158231 USD SEB AM 1,86 2,51% 14,88% 100,07%
2 MSIF - Global Brands Fund LU0176160306 EUR Morgan Stanley IM 1,63 6,48% 12,86% 83,08%
3 Threadneedle Global Extended Alpha Fund GB00B3B0FD70 EUR Columbia Threadneedle 1,43 4,84% 14,32% 95,22%

 

Actions pays emergents Perte MAX 5 ANS : 26,75%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Cies Fund LU0278937759 USD Aberdeen IM 0,31 -9,77% 3,42% 18,33%
2 Comgest Growth Emerging Markets IE0033535182 USD Comgest 0,21 -5,81% 2,62% 13,79%
3 Carmignac Emergents FR0010149302 EUR Carmignac 0,20 -0,85% 2,46% 12,92%

 

FONDS PROFILES : Prudent Perte MAX 5 ANS : 7,07%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 EUR M&G Investments 2,54 -2,34% 5,60% 31,31%

 

FONDS PROFILES : EQUILIBRé Perte MAX 5 ANS : 11,97%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Allianz Strategy 50 LU0352312184 EUR Allianz GI 1,55 1,07% 9,20% 55,28%

 

Fonds profilés : offensif Perte MAX 5 ANS : 17,58%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 CPR Croissance Dynamique FR0010097642 EUR CPR AM 1,15 -0,15% 9,49% 57,34%

 

Flexibles Perte MAX 5 ANS : 16,00%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Tikehau Income Cross Assets FR0010025023 EUR Tikehau IM 1,35 4,05% 8,88% 53,03%
2 JPM IF - Global Capital Appreciation Fund LU0095938881 EUR J.P. Morgan AM 1,32 12,98% 7,71% 44,94%
3 BGF Global Allocation Fund LU0171283459 EUR BlackRock 1,11 2,78% 7,73% 45,12%

 

meilleur espoir flexible  
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Epargne 365 FR0010963322 EUR Haas Gestion NA 4,85% NA NA

 

fond patrimoniaux Perte MAX 5 ANS : 9,00%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 SLF (F) Defensive P FR0010308825 EUR Swiss Life Asset Managers 2,33 -1,33% 7,36% 42,64%
2 Nordea 1 – Stable Return Fund LU0227384020 EUR Nordea 1,97 0,78% 6,20% 35,07%
3 Eurose FR0007051040 EUR DNCA Finance 1,47 1,36% 5,20% 28,87%

 

obligations convertibles Perte MAX 5 ANS : 14,77%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 DNCA Invest Convertibles LU0401809073 EUR DNCA Finance 1,55 2,83% 4,88% 26,89%
2 UBAM Convertibles Euro
10-40
FR0010644674 EUR UBAM 1,55 1,69% 5,36% 29,86%
3 Oddo Convertibles Taux FR0000980989 EUR Oddo Meriten AM 1,47 3,21% 4,82% 26,56%

 

Obligation monde Perte MAX 5 ANS : 7,79%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Oblivalor FR0010564328 EUR Gestion Valor 2,26 -2,27% 3,72% 20,05%
2 Covéa Oblig Inter FR0000939936 EUR Covea Finance 1,51 3,37% 4,94% 27,26%
3 Groupama Oblig Monde FR0010290585 EUR Groupama AM 1,32 0,59% 2,59% 13,63%

 

Obligation haut rendement Perte MAX 5 ANS : 11,22%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Candriam Bonds Global
High Yield
LU0170291933 EUR Candriam 2,12 -0,22% 6,47% 36,79%
2 Tikehau Credit Plus FR0010460493 EUR Tikehau IM 2,00 2,09% 6,19% 35,03%
3 Raiffeisen European HighYield AT0000A0EY43 EUR Raiffeisen CM 1,90 -2,32% 7,08% 40,78%

 

Obligation corporate Perte MAX 5 ANS : 6,34%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 AXA Euro Crédit FR0000288664 EUR AXA IM 2,28 -2,43% 4,17% 22,65%
2 Metropole Corporate Bonds FR0010695874 EUR Metropole Gestion 2,20 0,28% 3,96% 21,42%
3 LBPAM Obli Crédit FR0000982217 EUR La Banque Postale AM 2,15 -0,84% 5,16% 28,57%

 

obligations pays emergents Perte MAX 5 ANS : 11,46%
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Amundi Fds Bond Global Emerging Hard Currency - AE LU0907913460 EUR Amundi 0,84 -2,86% 4,44% 24,25%
2 Raiffeisen-Osteuropa-Rent AT0000740667 EUR Raiffeisen CM 0,49 0,24% 2,53% 13,29%
3 SISF Emerging Markets Debt Absolute Return FR0010133892 USD Schroders IM 0,43 2,77% 2,63% 13,84%

 

actions isr international
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Candriam Equities L Sustainable World LU0113400328 EUR Candriam 1,16 -0,81% 11,37% 71,36%

 

actions ISR europe
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Pictet - European Sustainable Equities LU0144510053 EUR Pictet AM 0,86 4,94% 8,91% 53,25%

 

obligations ISR
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Fructi ISR Obli Euro FR0010028985 EUR Mirova 1,87 -0,66% 4,60% 25,21%

 

Fonds pea
Nom du fonds Code ISIN Devise Société de gestion Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 BGF European Value Fund LU0072462186 EUR BlackRock NA NA NA NA

 


groupe-2015
Avecleconcours

Quantalys

 

 

Résultats des Globes de la Gestion 2016

METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2016

L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années.
Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.
Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance..

 

Actions ETATS-UNIS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 FF - America Fund LU0251127410 Fidelity EUR 2,25 1,61 20,49 154,22
2 Federal Indiciel US FR0000988057 Federal Finance EUR 2,02 3,42 19,37 142,58
3 Pictet USA Index LU0474966248 Pictet AM EUR 1,97 2,94 19,13 140,17

 

ACTIONS EUROPE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Comgest Growth Greater Europe Opportunities IE00B4ZJ4188 Comgest EUR 2,03 -0,82 18,98 138,68
2 Evolution Europe FR0010682732 Auris Gestion EUR 1,74 -4,71 14,61 97,90
3 Prevoir Gestion Actions FR0007035159 Prévoir AM EUR 1,72 -5,06 17,59 125,00

 

ACTIONS MONDE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Trusteam ROC FR0010981175 Trusteam Finance EUR 1,91 -2,09 14,06 93,18
2 BNY Mellon Global Opportunities Fund IE0004084889 BNY Mellon EUR 1,84 -0,45 14,40 96,08
3 FF - World Fund LU0069449576 Fidelity EUR 1,68 -1,74 17,01 119,51

 

ACTIONS PAYS EMERGENTS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fundes Fund LU0300743431 Franklin Templeton  EUR 1,41 6,71 13,21 86,07
2 JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fundund LU0318933057 J.P. Morgan AM EUR 1,28 15,86 13,04 84,68
3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery LU0336083810 Carmignac Gestion EUR 1,06 10,48 9,36 56,52

 

ACTIONS SECTORIELLES : TECHNOLOGIES, BIOTECH, TELECOM
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  FF - Global Technology Fund LU0099574567 Fidelity EUR 2,07 11,63 21,95 170,03

 

ACTIONS SECTORIELLES : ENVIRONNEMENT, SANTE-PHARMACIE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund LU0432979614 J.P. Morgan AM USD 2,35 -12,40 24,74 202,39

 

ACTIONS SECTORIELLES : ENERGIE, MATIERES PREMIERES, OR
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  BGF New Energy Fund LU0171289902 BlackRock EUR 0,97 3,74 10,37 63,86

 

ACTIONS FRANCE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  ID France Smidcaps FR0010834382 Twenty First Capital EUR 3,26 15,64 22,32 174,18

 

ACTIONS EUROPE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  Sextant PEA FR0010286005 Amiral Gestion EUR 3,82 10,60 20,95 159,12

 

ACTIONS MONDE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund IE0031069168 AXA IM EUR 1,80 1,15 17,89 127,88

 

FLEXIBLES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Sextant Grand Large FR0010286013 Amiral Gestion EUR 5,01 7,15 12,05 40,74
2 HMG Rendement FR0007495049 HMG Finance EUR 3,40 4,00 10,39 63,99
3 Nordea 1 – Stable Return Fund LU0227384020 Nordea EUR 2,37 5,10 6,49 20,77

 

MEILLEUR ESPOIR FLEXIBLE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  LO Funds - All Roads Multi-Asset LU0866411514 Lombard Odier IM EUR 1,36 5,48 4,17 13,05

 

FONDS PATRIMONIAUX
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 M&G Investments EUR 1,67 5,82 3,39 10,52
2 VEGA Euro Rendement FR0011037894 VEGA IM EUR 1,51 1,51 5,05 15,95
3 SLF (F) Defensive P FR0010308825 Swiss Life Asset Managers EUR 1,45 4,85 4,43 13,91

 

PERFORMANCE ABSOLUE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Helium Opportunités FR0010766550 Syquant Capital EUR 6,38 3,15 3,24 17,30
2 R Opal Multi Strategies FR0010234948 Rothschild HDF IS EUR 2,41 1,66 3,81 20,58
3 SISF European Alpha Absolute Return LU0995125985 Schroders IM EUR 2,29 -0,12 7,46 43,37

 

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Sélection Convertibles FR0007057641 Skylar France  EUR 2,56 4,19 9,83 59,86
2 G Fund European Convertible Bonds LU0571100824 Groupama AM EUR 2,13 0,41 9,22 55,50
3 Ecofi Convertibles Euro FR0010191908 Ecofi Investissements EUR 2,12 3,86 8,65 51,50

 

OBLIGATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Aviva Oblig International FR0000097495 Aviva Investors EUR 4,06 5,93 16,11 111,17
2 ABN AMRO Total Return Global Bonds FR0010366245 ABN AMRO Investment Solutions EUR 3,84 3,76 5,54 30,98
3 Union Obli Moyen Terme FR0010291591 CM-CIC AM EUR 3,76 2,01 3,84 20,78

 

OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Candriam Bonds Euro High Yield LU0144751095 Candriam EUR 4,03 5,92 10,32 63,50
2 Tikehau Credit Plus FR0010460493 Tikehau IM EUR 3,33 0,60 7,25 41,93
3 HSBC GIF - Euro High Yield Bond LU0165128348 HSBC GAM EUR 3,32 5,55 10,00 61,15

 

OBLIGATIONS CORPORATE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Keren Corporate FR0010697532 Keren Finance EUR 3,94 4,64 8,43 49,94
2 HSBC GIF - Euro Credit Bond LU0165124784 HSBC GAM EUR 3,79 4,42 6,96 40,04
3 SISF Euro Corporate Bond LU0133717503 Schroders IM EUR 3,76 6,56 6,35 36,06

 

ACTIONS ISR EUROPE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  Sycomore Sélection Responsable FR0010971721 Sycomore AM EUR 1,57 2,72 14,44 96,41

 

ACTIONS ISR INTERNATIONAL
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  Ecofi Enjeux Futurs FR0010592022 Ecofi Investissements EUR 1,76 0,53 16,42 114,03

 

OBLIGATIONS ISR
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  BNP Paribas Obli Responsable FR0010076893 BNP Paribas AM EUR 2,42 1,50 3,91 21,17

 

FONDS PEA
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 BDL Convictions FR0010651224 BDL Capital Management EUR 1,68 0,73 13,93 92,13
2 Sycomore Francecap FR0010111732 Sycomore AM EUR 1,61 4,22 16,93 118,80
3 Moneta Multi Caps FR0010298596 Moneta AM EUR 1,57 0,05 16,87 118,20

 


groupe-2015
Avecleconcours

Quantalys

 

 

Résultats des Globes de la Gestion 2014

METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2014

(arrêtée avec notre partenaire quantalys)

L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché dans la période été 2008 et été 2011.

Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.

Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance.

 

Actions ETATS-UNIS Perte MAX 5 ANS : 19,09%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Morgan Stanley Investment Funds – US Advantage Fund LU0362496845 Morgan Stanley IM 39,49 EUR 2,14 12,19% 18,50% 135,62%
2 JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Fund LU0325074507 J.P. Morgan AM 14,88 EUR 1,96 18,54% 19,18% 158,33%
3 Palatine Amérique FR0007393038 Palatine AM 73,69 EUR 1,74 10,67% 14,07% 95,83%

 

Actions europe Perte MAX 5 ANS : 23,83%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 BlackRock European Opportunities Extension Fund LU0313923228 BlackRock 199,35 EUR 1,71 13,27% 18,16% 135,25%
2 Invesco Pan European Structured Equity Fund LU0119753308 Invesco AM 12,98 EUR 1,40 8,86% 13,64% 88,39%
3 Delubac Pricing Power FR0010223537 Delubac AM 132,88 EUR 1,34 3,83% 12,76% 83,87%

 

Actions monde Perte MAX 5 ANS : 19,94%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Edmond de Rothschild Premiumsphere LU1082942308 Edmond de Rothschild AM 149,05 EUR 1,65 -0,62% 16,32% 113,78%
2 Schroder ISF QEP Global Quality LU0323591833 Schroders 147,84 EUR 1,61 13,34% 14,19% 101,14%
3 BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund IE00B29M2H10 BNY Mellon 1,62 EUR 1,45 10,2% 12,03% 75,83%

 

Actions pays emergents Perte MAX 5 ANS : 26,97%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund LU0278937759 Aberdeen IM 19,25 USD 1,60 13,63% 16,05% 106,02%
2 RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities LU0424800612 RAM Active Ivestments 167,47 EUR 1,44 9,49% 13,86% 91,21%
3 Essor Emergent FR0000284150 Martin Maurel Gestion 4068,13 EUR 0,95 12,46% 9,4% 47,96%

 

FONDS PROFILES : Prudent Perte MAX 5 ANS : 6,76%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 M&G Investments 18,42 EUR 3,47 3,79% 8,40% 48,77%

 

FONDS PROFILES : EQUILIBRé Perte MAX 5 ANS : 11,43%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A-C-€ LU0251130554 Fidelity Worldwide Investment 13,29 EUR 1,83 8,59% 8,34% 50,05%

 

Fonds profilés : offensif Perte MAX 5 ANS : 16,81%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 CPR Croissance Dynamique FR0010097642 CPR AM 68,23 EUR 1,51 11,50% 11,23% 73,26%

 

Flexibles Perte MAX 5 ANS : 12,42%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 CPR Croissance Réactive FR0010097683 CPR AM 418,66 EUR 2,06 8,35% 9,78% 61,74%
2 ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI DE000A0X7541 ACATIS Investment GmbH 199,54 EUR 1,90 5,85% 9,86% 58,31%
3 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund LU0432616901 Invesco AM 14,74 EUR 1,56 3,47% 7,56% 43,52%

 

fond patrimoniaux Perte MAX 5 ANS : 12,42%
Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
SLF (F) Defensive P FR0010308825 Swiss Life Asset Managers 145,81 EUR 3,14 5,87% 9,14% 54,94%
Nordea 1 – Stable Return Fund LU0227384020 Nordea Investment Funds 15,14 EUR 2,10 7,49% 6,80% 38,01%
Eurose FR0007051040 DNCA Finance 338,85 EUR 1,88 3,48% 5,94% 30,30%

 

meilleur espoir flexible  
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 H2O Multistrategies FR0010923383 H2O AM 153,21 EUR N/A 27,67% - -

 

obligations convertibles euro Perte MAX 5 ANS : 14,48%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 DNCA Invest Convertibles LU0401809073 DNCA Finance 148,88 EUR 1,90 -0,43% 5,39% 26,83%
2 UBAM Convertibles Euro 10-40 FR0010644674 UBAM 1755,33 EUR 1,66 3,31% 6,02% 32,39%
3 M&G Global Convertibles Fund GB00B1Z68494 M&G Investments 14,04 EUR 1,57 1,52% 5,32% 28,01%

 

Obligation haut rendement monde Perte MAX 5 ANS : 26,14%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Candriam Bonds Euro High Yield LU0012119607 Candriam 955,85 EUR 2,79 5,07% 10,71% 64,05%
2 AXA WF US High Yield Bonds F Capitalisation USD LU0276015533 AXA IM 199,54 USD 2,59 12,82% 13,70% 90,14%
3 Tikehau Credit Plus FR0010460493 Tikehau IM 121,95 EUR 2,44 2,76% 8,2% 48,16%

 

Obligation corporate monde Perte MAX 5 ANS : 6,24%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 SG Oblig Corporate 1-3 FR0000448870 Société Générale Gestion 2710,02 EUR 3,48 1,86% 3,08% 15,82%
2 Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-C-€ LU0370787193 Fidelity Worldwide Investment 29,47 EUR 3,12 7,64% 7,03% 39,40%
3 AXA Euro Crédit FR0000288664 AXA IM 66,66 EUR 3,0 6,23% 5,65% 30,83%

 

obligations monde Perte MAX 5 ANS : 6,24%
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Oblivalor FR0010564328 Gestion Valor 270,36 EUR 3,24 4,41% 5,35% 28,01%
2 Templeton Global Bond (Euro) Fund LU0170474422 Franklin Templeton Investments 15,47 EUR 2,48 3,70% 4,73% 26,08%
3 BNP Paribas Obli Monde FR0010133892 BNP Paribas Investment Partners 246,55 EUR 1,63 5,08% 3,11% 16,39%

 

obligations pays emergents
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Edmond de Rothschild Emerging Bonds FR0007021050 Edmond de Rothschild AM 121,32 EUR 2,22 10,07% 8,94% 51,11%
2 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond LU0119402005 Pioneer IM 12,98 EUR 2,16 14,95% 12,61% 79,53%
3 Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE LU0907913460 Amundi AM 636,93 EUR 1,61 6,96% 8,99% 55,99%

 

actions ISR europe
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Allianz Citizen Care SRI FR0010716837 Allianz Global Investors 218,53 EUR 0,97 5,12% 9,54% 56,05%

 

actions ISR international
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 ING (L) Invest Sustainable Equity LU0121204431 ING IM 227,88 EUR 1,31 10,63% 11,18% 77,38%

 

Obligation ISR
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion VL Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic LU0265288877 BNP Paribas Investment Partners 141,58 EUR 2,28 6,36% 5,32% 28,72%

 


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Avecleconcours

Quantalys

 

 

Résultats des Globes de la Gestion 2017

METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2017

L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années.
Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.
Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance..

 

Actions ETATS-UNIS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Natixis Actions US Growth FR0010236877 Natixis Asset Management USD 1,83 9,00 17,67 125,59 14,59 -19,59
2 FF - America Fund LU0251127410 Fidelity International EUR 1,60 -6,58 14,68 98,36 14,24 -19,34
3 MS INVF - US Advantage Fund LU0362496845 Morgan Stanley IM EUR 1,60 5,81 15,32 103,99 14,81 -21,17
 
ACTIONS FRANCE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sycomore Francecap FR0010111732 Sycomore Asset Management EUR 2,16 17,40 18,76 136,19 13,27 -17,55
2 Gallica FR0010031195 DNCA Finance EUR 1,94 14,32 18,17 130,38 14,23 -21,28
3 Moneta Multi Caps FR0010298596 Moneta Asset Management EUR 1,86 19,02 17,87 127,52 14,24 -20,72
 
ACTIONS EUROPE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sextant PEA FR0010286005 Amiral Gestion EUR 5,27 16,35 23,19 183,73 8,21 -11,82
2 Sycomore Sélection Responsable FR0010971721 Sycomore Asset Management EUR 1,87 14,63 14,57 97,41 12,05 -14,01
3 Comgest Growth Europe Opportunities IE00B4ZJ4188 Comgest EUR 1,84 20,78 16,76 117,03 13,89 -20,33
 
ACTIONS MONDE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sextant Autour du Monde FR0010286021 Amiral Gestion EUR 1,97 9,66 15,92 109,34 12,36 -23,57
2 Ecofi Enjeux Futurs FR0010592022 Ecofi Investissements EUR 1,77 12,86 15,95 109,58 13,91 -24,40
3 Trusteam ROC FR0010981175 Trusteam Finance EUR 1,70 3,44 12,13 77,30 11,16 -17,87
 
ACTIONS PAYS EMERGENTS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 SISF Frontier Markets Equityes Fund LU0562313402 Schroders IM  USD 1,45 9,22 13,57 88,96 14,26 -30,59
2 CG Nouvelle Asieund LU0300743431 Comgest EUR 1,41 16,88 13,76 90,56 15,26 -27,23
3 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund LU0300743431 Franklin Templeton Investment EUR 1,19 9,41 10,69 66,17 13,14 -25,68
 
ACTIONS SECTORIELLES : TECHNOLOGIES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  JPMorgan Funds – Europe Dynamic Technologies Fund LU0117884675 JPMorgan Asset Management EUR 1,99 24,39 20,96 158,98 15,80 -18,78
 
ACTIONS SECTORIELLES : SANTE-PHARMACIE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  NN (L) Health Care LU0121188642 NN Investment Partners USD 1,71 7,37 16,25 112,31 14,70 -21,27
 
ACTIONS SECTORIELLES : ENERGIE, MATIERES PREMIERES, OR
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  BGF New Energy Fund LU0171289902 BlackRock EUR 1,07 10,45 10,70 66,25 14,91 -21,76
 
ACTIONS FRANCE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  Découvertes FR0010601971 HMG Finance EUR 4,79 15,11 24,51 199,22 9,01 -14,45
 
ACTIONS EUROPE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  Amundi Europe Microcaps FR0011223577 Amundi Asset Management EUR 3,75 32,73 25,30 208,86 10,65 -16,45
 
ACTIONS MONDE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund LU0144644332 Franklin Templeton Investment USB 1,48 6,36 11,33 71,03 11,84 -18,81
 
FLEXIBLES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sextant Grand Large FR0010286013 Amiral Gestion EUR 5,73 3,39 12,20 77,81 4,19 -6,20
2 Sycomore Allocation Patrimoine FR0007078589 Sycomore Asset Management EUR 2,30 4,79 6,39 36,33 4,40 -7,16
3 Tikehau Income Cross Assets FR0010025023 Tikehau Investment Management EUR 2,14 3,72 8,11 47,68 6,26 -4,59
 
MEILLEUR ESPOIR FLEXIBLE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  Varenne Global FR0011631035 Varenne Capital EUR N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 
FONDS PATRIMONIAUX
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Keren Patrimoine FR0000980427 Keren Finance EUR 2,39 6,57 8,80 52,43 5,75 -11,29
2 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 M&G Investments EUR 2,23 3,64 4,65 25,54 3,24 -6,35
3 Echiquier Patrimoine FR0010434019 La Financiere de l'Echiquier EUR 2,18 3,47 3,37 18,00 2,46 -5,92
                 
PERFORMANCE ABSOLUE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 DNCA Invest - Miuri LU0641745681 DNCA Finance EUR 2,47 1,10 4,40 24,02 3,23 -4,76
2 Exane Pléiade Performance FR0010402990 Exane Asset Management EUR 2,06 0,07 3,65 19,66 2,89 -2,98
3 BDL Rempart Europe FR0010174144 BDL Capital Management EUR 1,82 4,50 5,61 31,36 5,03 -4,96
 
OBLIGATIONS CONVERTIBLES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 EdR Fund Convertible Europe All Caps LU0112675722 EDRAM  EUR 1,86 6,03 6,58 37,55 5,55 -12,19
2 Aviva Convertibles FR0000014292 Aviva Investors EUR 1,78 6,78 6,20 35,07 5,33 -11,70
3 CamGestion Convertibles Europe FR0000285629 CamGestion EUR 1,60 5,34 7,19 41,51 6,80 -12,77
 
OBLIGATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Aviva Oblig International FR0000097495 Aviva Investors EUR 4,75 7,69 10,46 64,44 3,85 -7,60
2 R Credit Horizon 1-3 FR0010692335 Rothschild Asset Management EUR 4,08 1,00 1,94 10,08 0,87 -1,45
3 Pluvalor FR0007451232 Gestion Valor EUR 3,60 -0,14 1,64 8,48 0,89 -1,38
 
OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Muzinich Europeyield Fund IE0005315449 Muzinich & Co EUR 4,02 5,17 7,14 41,17 3,11 -4,06
2 Nordea 1 – European High Yield Bond Fund LU0141799501 Nordea Investment Funds EUR 3,61 5,63 7,80 45,59 3,84 -5,18
3 Candriam Bonds Euro High Yield LU0144751095 Candriam EUR 3,50 4,52 7,04 40,49 3,31 -4,46
 
OBLIGATIONS CORPORATE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Keren Corporate FR0010697532 Keren Finance EUR 4,46 4,58 7,49 43,50 2,92 -6,57
2 SISF Euro Corporate Bond LU0113257694 Schroders IM EUR 3,64 3,69 5,24 29,07 2,34 -3,58
3 SG Oblig Corporate 1-3 FR0000448870 Societe Générale Gestion EUR 3,03 1,68 1,73 8,94 0,94 -1,66
 
ACTIONS ISR EUROPE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  Sycomore Sélection Responsable FR0010971721 Sycomore Asset Management EUR 1,87 14,63 14,57 97,41 12,05 -14,01
 
ACTIONS ISR MONDE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  Ecofi Enjeux Futurs FR0010592022 Ecofi Investissements EUR 1,77 12,86 15,95 109,58 13,91 -24,40
 
OBLIGATIONS ISR
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  BNP Paribas Obli Responsable FR0010076893 BNP Paribas Asset Management France EUR 2,30 -0,14 2,30 12,06 1,63 -3,44

 


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